СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЛАКОВ И КРАСОК НА УКРАИНЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КРАСОК, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КРАСОК, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛКМ

Фото проектов: (607) >>

Склады (53)
Производства (81)
Пищевые цеха (28)
Лаборатории (15)
Автосервисы (70)
Офисы (71)
Магазины (32)
Рестораны (25)
Жилье (55)
Больницы (29)
Школы (19)
Коридоры (36)
Общий вид (57)
Технология (16)

Последняя новость:

Проведён авторский мастер-класс для ряда подрядных организаций по технологии укладки полимерных покрытий пола...

Скидка

На всю полимерную продукцию для пола -
скидка 2%.


Быстрый переход к инфоблоку:
Огнезащита > > > Изоляция > > Архитектура > > Двери > > Строительство > > > > > > > > > Окраска металла > > > Бетон > Краски > Вентиляция > Строительные материалы > > > > > > > > > Кровля > > Плитка > Теплоизоляция > Смеси > Оборудование

Каталог цветов RAL
Цветовой стандарт для предварительной оценки цвета.

Каталог цветов TVT:
Стандартная карта
цветов Tikkurilla
Monicolor Nova
ПОИСК ПО САЙТУ ГЛАВНАЯ - НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ, УСТРОЙСТВО ПОЛА
BRONEPOL.RU - тематический портал о современных строительных технологиях для ремонта и строительства
КАРТА САЙТА

Уважаемый посетитель! Добро пожаловать на сайт, посвященный современным строительным материалам и технологиям. Если Вы не нашли необходимую информацию, пожалуйста, воспользуйтесь поиском.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЛАКОВ И КРАСОК НА УКРАИНЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КРАСОК, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КРАСОК, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛКМ

Существует несколько подходов к классификации лакокрасочных материалов (ЛКМ). По одному признаку - механизму пленкообразования - их делят на краски с физическим и химическим пленкообразованием; по признаку "состав" лаки и краски (очень грубо) подразделяют на такие группы: 1) содержащие органические растворители, 2) водорастворимые, 3) порошковые; по способу нанесения - безвоздушное, воздушное и т.д.; способу высушивания - конвейерное, ультрафиолетовое, конвекционное и прочее. Есть и еще один способ классификации - область использования. В этом случае лакокрасочную продукцию (ЛКП) подразделяют на продукцию индустриального назначения, используемую в промышленности (машиностроении, мебельной, для окраски автомобилей и т.д.), строительного назначения, типографскую. К группе ЛКП также принадлежат различные грунтовки, шпатлевки, растворители, пигменты и прочие материалы, необходимые для производства малярных работ.

Существует еще один способ классификации - по стоимости, который, впрочем, соответствует в некоторой степени и ранжированию лакокрасочной продукции по качеству. По этому признаку ЛКП классифицируют на три сегмента: дорогие качественные, среднего ценового диапазона и соответствующего качества и дешевые (без комментариев).

Объем и структура потребления

Статистика утверждает, что объемы потребления ЛКП в Украине медленно, но неуклонно растут. Максимальным спросом пользуются ЛКМ строительного назначения, составляющие в весовом исчислении, по различным оценкам, от 60 до 70%. На продукцию для машиностроительной отрасли приходится менее 30%.

Потребление ЛКМ в Украине, тыс. т:

2000 г. - 147

2001 г. - 173

2002 г.-210

В свою очередь "пристрастия" к строительным ЛКМ тоже неоднородны. Наибольшим спросом пользуются интерьерные краски (45-50%), приблизительно 25% объема потребления составляют фасадные краски, третью позицию (15-20%) занимают лаки для дерева (паркетные, мебельные), а различные вспомогательные материалы (грунтовки, шпатлевки, мастики и т.д.) составляют около 10%.

Ремонтные автоэмали, по мнению ряда экспертов, образуют отдельную группу, развивающуюся по своим законам. Их ежегодное потребление составляет около 20 тыс. т. В последние годы основным поставщикам этого вида ЛКМ - России и Беларуси - стали составлять активную конкуренцию "Лакма" и западные производители - Tikkurila, Akzo Nobel.

Отличительной особенностью строительного сегмента отечественного рынка является пристрастие потребителей к ЛКМ на органической основе, которые составляют 70-75%, в то время как в более развитых странах уже давно предпочтение отдают водоразбавляемым краскам (70-80%). В этой связи и импорт ЛКМ на органической основе составляет всего 15%.

Водоразбавляемые краски в общем объеме потребления составляют всего 15-20%, причем 80-85% из них еще три-четыре года назад имели зарубежное происхождение. Однако в последние годы объемы отечественного производства этого вида красок стали расти, и в настоящее время доля водоразбавляемых ЛКМ, ввозимых из-за рубежа, составляет менее половины в общем объеме потребления.

Наиболее интересна классификация по признакам "стоимость" и "качество". Все операторы рынка, опрошенные при подготовке материала, были в этом вопросе единодушны: пока еще наш потребитель предпочитает дешевые и не очень высокого качества лакокрасочные продукты (в своем большинстве отечественного производства), которые составляют приблизительно 50% потребленного объема. К этой категории следует отнести масляные краски, алкидные и водорастворимые ЛКМ ряда отечественных изготовителей.

В то же время отмечается неуклонный рост объемов среднего ценового (и качественного) сегмента, который в прошлом году составил около 35%. Верхний качественно-ценовой сегмент (топ-сегмент) остается стабильным уже несколько пет и составляет 15%.

Как известно, нет правил без исключения. Таковым в данном случае является Крым. Небольшие вливания российских инвестиций и желание заказчиков получить результат хорошего качества увеличили топ-сегмент до 30%.

Особенности спроса

При оценке потребителей операторы в очередной раз расходятся во мнении. Единственное, что их объединяет, это то, что основной покупатель их продукции - корпоративный. На индивидуалов приходится до 15% с сегменте "строительные краски" (максимум) и 0% - в "типографском".

Схема реализации, например, строительной ЛКП достаточно традиционна. Отличия начинаются на региональном уровне. Для Киева, например, характерно следующее распределение: приблизительно 20-25% лаков и красок продается через розничную торговлю (специализированные супермаркеты, фирменные магазины, хозяйственные рынки), а остальное приобретают дилеры (30-40%) и подрядные организации (40-45%). В то же время на востоке и юге Украины соотношение розничной и оптовой продажи (в процентах) может составлять 50x50 и даже 70x30.

По существующей классификации, подрядчиков ранжируют на три категории: крупные строительные компании, средние, специализирующиеся на строительстве небольших объектов, и мелкие - ремонтно-строительные бригады. Первая категория приобретает приблизительно треть, вторая - 45-50%, третья -соответственно около 20%. Индустриальные краски в рознице не продаются, эту группу материалов приобретают только корпоративные потребители. Очень неоднородным является спрос на лакокрасочную продукцию в регионах Украины. Максимальное количество потребителей сконцентрировано в Киеве. По словам регионального менеджера по маркетингу компании "Akzo Nobel Decorative Coatings" Владимира Шевченко, на Киев приходится приблизительно 40% объемов продаж, второе место делят две области Днепропетровская и Одесская (по 15%), а Западная и Восточная Украина приобретают приблизительно по 10%. Отмечает Владимир Шевченко и некоторые особенности спроса. Если Западная Украина приобретает лакокрасочные материалы в основном для жилья, то Центральный и Восточный регионы в большей мере покупают ЛКМ для обустройства общественных и промышленных помещений.

Зависимость спроса от сезона имеет жесткую корреляцию только в отношении строительных красок. Опыт ряда компаний показывает, что спад спроса приходится на зиму. В декабре он составляет 0.8-0.9 от среднемесячного уровня потребления, в январе - даже 0.6, а летом (июль-август) он переходит за планку 1.2-1.3. Однако и здесь есть нюансы. Например, фасадные краски начинают приобретать с потеплением - весной, и более-менее устойчивый спрос на этот вид ЛКП продолжается до осени. Интерьерные краски (особенно водоразбавляемые), используемые только внутри помещений, покупают круглый год, единственный период, когда отмечается резкий спад спроса -вторая половина лета - сезон массовых отпусков. Исключение в сезонности потребления составляют приморские курортные регионы. В Крыму, например, пик спроса приходится на период с октября по май, когда идет подготовка к следующему курортному сезону.

Спрос на индустриальные краски, по словам специалистов АО "Деко", вообще не зависит от сезона, незначительные спады отмечаются только в периоды длительных праздников (январь и май), а также в пик отпускного сезона. Такая же картина характерна и для сегмента типографских красок.

Цены

В настоящее время существует два подхода к оценке такого показателя, как цена. Большинство отечественных операторов рынка оперируют показателем "цена одного килограмма (литра)". Ведущие же импортеры предпочитают работать с показателем "цена решения", вкладывая в это понятие стоимость и подготовительных материалов, и работы по нанесению, и долговечность полученного лакокрасочного покрытия. Однако этот подход подавляющему большинству наших соотечественников пока еще чужд.

Вторым существенным нюансом, присущим отечественному рынку, - отсутствие у ряда производителей грамотных сбытовых политик: дисконтной, дистрибьютерской, дилерской и т.д. По мнению сотрудников компании "Деко", это относится и к украинским, и зарубежным производителям, продвигающим свою продукцию на наш рынок.

По мнению начальника отдела маркетинга компании "Химрезерв" Олега Кононца, проблема отечественных изготовителей в том, что почти все они "топчутся" в одном качественно-ценовом сегменте, вследствие этого они начали снижать цены, работая подчас на грани рентабельности, не говоря уже о падении уровня качества. Это приводит к тому, что ни одно предприятие не способно сейчас провести перевооружение производства. Однако долго так продолжаться не могло, и снижение цен прекратилось. В настоящее время нижняя граница дешевых ЛКМ остановилась на уровне 3-4 грн./кг, а верхняя составляет - 6-7 грн./кг. К этой группе ЛКП относятся традиционные масляные краски и пентафталиевые эмали отечественного изготовления.

Средний сегмент, границы которого лежат в пределах от 7-9 грн./кг до 20-25 грн./кг, представлен продукцией как украинских, так и зарубежных продуцентов: "Лакма" и ряд совместных предприятий, "Ярославские краски", "Эмпилс", "Лакокраска" (Беларусь), Feidal, САР, Міра, Meffert AG, Sniezka, Eskaro, Marschall, Тикколор (российское производство концерна tikkurila).

В верхнем сегменте "наших" нет, она полностью принадлежит западноевропейским производителям: Akzo Nobel (Sadolin), Tikkurila, Beckers (общестроительные материалы принадлежат концерну Tikkurila), Meffert AG, Vivacolor, Caparol, CAP, Oikos. Цены на продукцию этих изготовителей, например, для строительства составляют в среднем 30-40 грн./кг.

Отечественные производители

Изготовлением ЛКП в Украине занимается достаточно большое количество предприятий. Одни источники называют 50-60, другие же - 70-90, из которых подавляющее большинство успешно работало еще во времена СССР. Однако из этой "армии" всего 15-20 имеют объем производства более 1 тонны в год, все остальные выпускают от 100 кг до 1 т. Наиболее успешными являются такие компании, как днепропетровский ЛКЗ, киевская "Лакма", сумская "Сумыхимпром", которые производят почти половину всей ЛКП Украины, а также одесская "Элакс", коростенский завод "Янтарь".

Весьма скудно представлено в Украине производство порошковых красок, используемых в машиностроении. В основном используют порошковые краски, импортируемые из Португалии и Франции. Единственным отечественным изготовителем этого вида ЛКМ является донецкая компания "Норд".

Однако в последние годы появились и новички, которые и по объемам и по товарному ассортименту довольно-таки успешно теснят старожилов. Таковыми следует считать киевскую компанию "Химрезерв", работающую на рынке уже 10 лет, днепропетровские "Лидер" и "Эмаль", харьковскую "Тимекс" и ряд других. Кроме них, начиная с 2000 года, в Украине появилось и несколько компаний с иностранными инвестициями или СП, которые уже составляют серьезную конкуренцию "старожилам" - "БНС-фарба", "Бордо", "Йоби-Украина", "Мефферт Ганза Фарбен", "Снежка-Украина".

Формально к новичкам "последней волны" следует также причислить и большое (при этом неподдающееся учету) количество малых предприятий, работающих в лучшем случае полулегально. Эту категорию изготовителей "мэтры" с опенком пренебрежения называют "гаражники".

Достаточно многочисленные отечественные производители ЛКМ являются основными поставщиками продукции на отечественный рынок. В течение нескольких последних лет они прочно удерживают 65-70% рынка.

Производство ЛКМ в Украине, тыс. т:

2000 г.-107

2001 г. - 130

2002 г.-150

Импорт

Самая значительная (45-50%) часть импортной продукции в Украине имеет российское и белорусское происхождение: "Ярославские краски", которые выпускают два ярославских завода: "Лакокраска" и "Ярославский завод "Победа рабочих", "Лакокраска" из г.Лида (Беларусь). Кроме них, активно в последний год на украинский рынок "прорывается" ЗАО "Эмпилс" из Ростова-на-Дону.

На втором месте по объему импорта следует назвать Германию. Продукция таких продуцентов, как Caparol, Feidal, концерн "Meffert AG" (торговые марки Dufa, Flamingo, ProfiTec), Міра, Тех-Color составляет более 20%. Третье место принадлежит польской ЛКП (в частности, торговой марке Sniezka), которая занимает приблизительно 15% рынка. Около 10% импорта - это лакокрасочные материалы из скандинавских стран, которые представлены известными торговыми марками Tikkurila (Финляндия), Vivacolor (концерн Vivacolor, Латвия-Эстония), Sadolin и Pinotex (концерн Akzo Nobel, Швеция), Beckers (Швеция). В менее значительных объемах присутствует продукция других западноевропейских производителей: Jobi (Нидерланды), Alpa (Франция), Ispo (Германия), итальянских САР и Oikos, Jafep (Испания), а также Eskaro (Эстония), Rigas Gruntas Krasas (Латвия), Marschall (турецкое предприятие концерна Akzo Nobel), Тикколор (российское производство концерна Tikkurila).

Экспорт

В целом объемы экспорта отечественных ЛКП, измеряемые в весовых показателях, растут, но рост этот происходит в основном за счет дешевой продукции - грунтовки, шпатлевки и т.д. Так, доля этой продукции в 2002 году составляла более 59% экспорта. Приблизительно третья его часть приходится на органоразбавляемые ЛКМ.

Возврат к списку


Сайт Bronepol.ru посвящён вопросам применения современных строительных материалов и технологий в условиях промышленного и гражданского строительства. Информационные разделы проекта содержат описания отечественных и имортных строительных технологий и регламенты на строительные и отделочные материалы.
Со всеми вопросами и пожеланиями, пожалуйста, обращайтесь на e-mail: info[@]bronepol.ru